本文摘要：周五沪深两市弱势走低，赚钱效应偏差。上证综指报收3394.9点、下跌0.29%，创业板指报收2780.73点、下跌0.18%，深圳成指下跌0.26%，科创50下跌0.17%。两市成交7640亿元，较上一生意业务小幅缩量。 北向资金净流出13.62亿元。板块方面，煤炭、钢铁、电力设备、有色、汽车涨幅居前，休闲服务、银行、保险、农林牧渔跌幅居前。……这周宏观上最大的消息面，毫无疑问是中央经济事情集会的召开。

周五沪深两市弱势走低，赚钱效应偏差。上证综指报收3394.9点、下跌0.29%，创业板指报收2780.73点、下跌0.18%，深圳成指下跌0.26%，科创50下跌0.17%。两市成交7640亿元，较上一生意业务小幅缩量。

北向资金净流出13.62亿元。板块方面，煤炭、钢铁、电力设备、有色、汽车涨幅居前，休闲服务、银行、保险、农林牧渔跌幅居前。……这周宏观上最大的消息面，毫无疑问是中央经济事情集会的召开。

每年年底的中央经济事情集会，是最高决议层对来年经济事情的谋划与结构，事关重大，无论是对实体经济、宏观政策还是资本市场都有重大影响。我把我的投资理念归纳综合为四句话：拥抱国运、价值投资、长线持有、复利发展。其中，拥抱国运是第一位的。国运，就是国势。

拥抱国运，就是顺势而为。而研判国势的一个重要窗口，就是每年年底的中央经济事情集会。所以呢，我强烈建议朋侪们多关注每年的中央经济事情集会，逐字逐句研读都不为过。

此外，高层关于经济事情的一系列集会都值得连续跟踪关注。历年来中央经济事情集会的一大看点，就是对来年财政政策和钱币政策的定调。从基调上来看，依然是努力的财政政策和稳健的钱币政策，许多年都没有变过。一方面体现了中央的战略定力，另一方面也是因为政府加杠杆的空间还比力大，所以财政政策这么多年来都是努力的。

但同时，企业和住民加杠杠的空间相对要小。特别是企业，是去杠杠的重点。

所以，钱币政策还是要稳健。不外从内在上来看，如果明年没有重大的负面打击的话，财政政策和钱币政策毫无疑问在边际上会收紧，不会像今年这么松了。

但也不用担忧政策会大幅转向，中央经济事情集会明确强调了政策不转急弯。从投资的角度来看，明年的宏观政策不是主要矛盾，因为本质还是很稳的，而且会凭据详细情况举行相机决议，凭据经济的情况对症下药。不外对银行这样的总量性行业还是会有一些影响。因为政策收紧通常意味着资产端利率的上升，这对稳住银行的净息差是一个好消息。

同时呢，政策收紧的底气，在于经济基本面的连续修复，宏观政策的目的也是使经济恢复到合理运行区间，这对于银行的资产质量也是一个支撑。最近支付宝、京东这样的大型金融科技平台停售了互联网存款，而且国有大行也传出消息把靠档计息类存款产物给停了。

这说明无论是羁系还是银行都在有意压低欠债端的成本，这对银行的净息差也是个利好。对于优质银行股而言，现在依然是左侧买入的良机。

……中央经济事情集会把科技强化国家战略科技气力、增强工业链供应链自主可控能力放在八项重点任务之首，说明科技创新的国家意志很是坚定。从投资的角度来看，科技毫无疑问是明年的一条投资主线。科技升级不光是有国家意志的加持，同时市场上确实泛起了一批发展前景很是好的科技企业。投资要赚大钱，最主要的是要遇上企业大幅发展的红利。

显然在科技板块，高发展的时机要更多。不外，科技股发展性高，同样颠簸性也大，研究起来并不容易，一旦看错很容易就是战略性的偏向性错误，容易造成永久性的本金损失。

对普通投资者而言，投资相应的ETF或者主题基金越发稳妥。现在来看，科技板块总体上已经调整了4个多月时间，估值已经有所回落，其中一些优质品种可以适当的撩一撩了。……中央经济事情集会史无前例地把做好碳达峰、碳中和事情作为八项重点任务之一。明确提到推动煤炭消费尽早达峰，鼎力大举生长新能源。

新能源工业的利好将至少贯串到2030年。周五在南方电力供应紧张的消息刺激下，煤炭股大涨。但从本质上来说，煤炭局势已去，只有短期的脉冲性时机，恒久来看煤炭已经是夕阳工业。而无论是从国家意志还是工业趋势来看，新能源都将迎来大生长。

详细而言，光伏、锂电、以致新能源汽车工业链将迎来大生长，这也是明年绕不开的投资主线。

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